本报北京讯 7月1日,股份公司第一期30亿元永续中票在发行定价下限6.5%成功发行。
永续中票全称为“长期限含权中期票据”,是中国银行间交易商协会管理的一项创新融资产品。根据财政部3月17日发布的《金融负债与权益工具的区分与相关会计处理规定》,由于其不存在强制支付义务(包括本金和利息),而是给予一定条件下的发行人选择权,因此,赋予了永续中票计入权益的特点,可以在拓展融资渠道的同时,为有效控制资产负债率提供了一条切实可行的途径。
股份公司自2013年10月启动永续中票发行工作以来,通过与主承销商有效配合、紧密准备发行资料、积极与交易商协会沟通,于今年5月6日成功获得100亿元注册批复。股份公司财务总监杨良率队开展投资者路演、充分挖掘投资需求、科学选定发行窗口和价格区间,克服了投资者群体受限、市场整体对永续中票的熟悉和接受程度不高等困难,最终首期30亿元产品发行受到了市场投资者的热捧,取得了良好发行效果,成为市场上首支纯市场竞价发行且银行、保险、基金、信托、证券公司等金融投资者广泛参与的永续中票;此外,产品发行规模大、达到30亿元,发行价格低、接近五年期贷款基准利率6.4%,不仅为银行间交易商协会的产品丰富做出了积极贡献,同时也在债券市场上再次展现出中国中铁良好的品牌形象和投资价值。(财讯)