北京讯 4月3日，《新财富》2017年度“资本运作项目TOP10”榜单揭晓。经上市公司所在地区监管部门、上市公司协会、深圳证券交易所、上海证券交易所和香港证券交易所、证券分析师、机构投资者、个人投资者、各大财经媒体、评选专家委员会等投票评选，最终10家上市公司的资本运作项目上榜。其中，股份公司申报的“中国中铁与中铁二局（600528.SH）重大资产置换并配套募资项目”（即“宏盛项目”）以交易方案复杂、重组难度大和重组效果明显胜出，登上《新财富》“资本运作项目TOP10”榜单。这也是股份公司继2015年开展非公开发行股份募集120亿元资金项目获得该奖项后，第二次获此殊荣。
　　宏盛项目自2015年9月启动至2017年3月中铁工业（600528.SH）完成募集配套资金，历时18个月。在股份公司宏盛项目领导小组的领导下，各工作组、各相关二级和三级单位及各方中介机构近300人齐心协力、众志成城、积极推进，顺利解决重大资产重组境内外监管沟通、停复牌、审批、内部重组协调等各项内外部难题，于2016年4月取得了国务院国资委对重组的批准，2016年9月取得中国证监会的核准批文，2017年1月完成本次重组的交割与换届，2017年3月完成了企业更名和60亿元配套资金的发行工作，600528以崭新的面貌登上中国资本市场。
　　宏盛项目的亮点一是交易方案复杂：面对复杂资本市场，中国中铁采用既有上市平台进行重组置换的突破性方案，解决了历史遗留的同业竞争问题；重组过程确保了置出资产正常经营，也满足了特殊性税务处理要求，节省了高额税费，得到监管机构的支持，为资本市场贡献了首家高端基建装备制造上市公司。二是资产重组难度大：交易双方是央企控股A+H上市公司及其旗下A股上市公司，决策、审批程序复杂，沟通、信披工作量大；交易涉及的企业历史久、规模大，协调工作艰巨；过程中妥善应对了交叉持股及监管政策变更等问题。三是重组效果明显：60亿元配资吸引近4倍资金认购，发行价较底价高出36%，实现了A股市场非公开发行中罕见的溢价发行，且保持了中国中铁股东的控股地位；中铁工业市值从重组前的173.64亿元增至400亿元。2018年3月，中铁工业披露2017年度报告显示，2017年公司归母净利润约13.4亿元，较重组前的中铁二局股份增长7倍，较重组前的工业企业同口径增长14.05%；基本每股收益为0.63元/股，较重组前的中铁二局股份同比增长4.48倍。 （董监办）