综合消息 7月21日，股份公司成功发行了5亿美元10份公司成功发行了5亿美元10年期3.25%固息境外债券。
　　7月18日至20日，股份公司总裁张宗言，财务总监杨良，董办、财务部、财务公司等相关负责人及中介机构组成的路演团队赴香港、新加坡和伦敦三地的债券交易路演，先后召开“一对一”、“一对多”形式的会议19场，与AIA、PIM⁃CO、中投公司、新加坡政府投资公司、贝莱德等153家境外投资机构进行了沟通和交流。公司路演团队向投资者详细介绍了公司概览、信用亮点和良好的财务表现，并就投资者关心的本次发行情况、公司经营状况、“一带一路”战略执行、基建行业发展前景等问题与投资者进行了充分交流。
　　在路演反馈信息基础上，股份公司认真研究市场形势，于7月21日引导投资者进行债券申购，收缩价格区间下降35个基点确定最终定价指导区间，获得了来自169位投资者33亿美元6.6倍的超额认购。本次债券3.25%的票息、3.299的收益率水平，是今年以来可比央企同期限债券发行中票息最低的，也较股份公司现有的2023年到期的美元债券的二级市场交易水平更低，突破性地实现负值新发行溢价。
　　这次债券发行改善了股份公司融资结构，重新定义中国中铁境外债券的收益率曲线，为公司未来的债券发行建立重要基准，也为公司树立了良好的国际市场形象。（董办）