北京讯 7月14日,中国中铁非公开发行新增A股股份中铁非公开发行新增A股股份(以下简称“本次发行”)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。这标志着中国中铁非公开发行A股工作圆满完成。
本次发行工作从今年2月1日停牌启动至登记日历时五个半月的时间,受益于国务院简政放权、中国证监会优化发行程序,公司董事会和领导班子的高度重视、周密部署,以及董办(监办)、财务部、投资发展部、法律事务部等多个部门与各中介机构的精诚合作和充分准备,有效确保发行方案先后顺利获得了公司董事会、国务院国资委、公司股东大会和中国证监会的批准并成功发行,整个进程较预期提前了近3个月的时间。本次发行于6月25日获得中国证监会的核准文件;7月6日实行簿记建档,根据“认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先、发行人和联席主承销商协商确定”的原则以7.77元/股(对应的市盈率约为16倍)的发行价格向包括中国铁路工程总公司在内的7位投资者发行了15.44亿股A股;7月10日募集资金全部到账,总额约人民币120亿元,资金主要用于深圳地铁11号线等5个基建项目和补充流动资金。
由于股份公司自2007年12月上市以来受涉房等监管政策和股价长期破净等因素影响,本次发行是自上市以来第一次真正在资本市场实施的股权融资,对公司具有重大积极影响。在股本和注册资本方面,本次发行后注册资本由21,299,900,000元增加至22,844,301,543元,股份公司股本由21,299,900,000股增加至22,844,301,543股(其中人民币普通股18,636,911,543股,占81.58%;境外上市外资股4,207,390,000股,占18.42%);中铁工参与认购本次发行的数量为308,880,308股,本次发行后中国铁路工程总公司持有股份公司12,260,390,308股A股股份,持股比例由56.10%降低至为53.67%,仍为股份公司控股股东。在财务状况和业务方面,本次发行后公司总资产和净资产相应增加,资产负债率相应下降,公司的财务结构更加稳健,盈利能力将进一步加强;本次发行募集资金将主要用于基建建设项目,为项目建设提供资金支持,将有利于进一步壮大公司基建业务实力,巩固和扩大市场份额。
(董监办 财务部)